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平安银行拟发行260亿元可转债

  7月28日晚间,平安银行公告了公开发行A股可转换公司债券预案。本次可转债拟发行规模不超过260亿元,募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充银行的核心一级资本。

  随着金融监管考核日趋严格,资本充足率成为制约银行业务发展的关键指标,业内普遍存在资本补充的需求。可转债为监管鼓励品种,发行周期较定增、配股等其他资本工具短,发行风险小,且能够在转股后补充核心一级资本,多家银行均启动了可转债的发行工作。年初光大转债火速完成发行,更释放银行类转债放量的信号。

  在平安银行2016年度业绩发布会上,谢永林董事长介绍,平安银行目前正持续推进零售战略转型,将围绕“科技引领、零售突破、对公做精”三大核心策略展开,建设领先的智能化零售银行。公司业务将以“商行+投行+投资”模式,走精品公司银行之路。据了解,2017年初平安银行完成了组织架构的调整,建立了与战略相匹配的架构,并使之能全面支持零售业务。

  2017年以来,平安银行零售业务持续深化转型与升级,创新“SAT(社交+移动应用+远程服务)+智能网点”为核心的零售银行服务体系,为客户提供丰富的金融和生活场景,实现了业绩、服务、产品、渠道、组织等方面多点突破,转型发展已经初见成效。

  2017年1季末,该行资产总额迈上3万亿元台阶。其中,零售个人贷款及信用卡应收账款余额5,851.58亿元,较上年末增长8.17%;零售管理个人客户资产(AUM)达9,063.86亿元,较上年末增幅13.64%;零售客户数4,369.35万户,较上年末增长7.96%。当前“资本补血”与平安银行发力零售业务休戚相关。

  从市场经验来看,在正股价格上涨时,投资者对可转债的转股预期会不断强化,有利于成功完成可转债发行。平安银行发行260亿元可转债,充分显示了银行对零售转型期股价上行的信心。

  (毛宇舟)

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